Мичико и Хатчин 16 серия

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть родные земли. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой ранее пересекалась. Целью Злого духа является убедить Юринэ стать её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка. В ходе путешествия демонесса сталкивается с различными опасностями, параллельно осваивая новые навыки. Она изучает древние магические ритуалы, учится управлять стихиями и обращаться с оружием.

Значительную роль в её пути играют встречи с новыми персонажами. Среди них появляется колдун, обладающий сведениями о природе инопланетных сил и методах борьбы с ними. Он становится наставником Злого духа, обучая её стратегиям противостояния, и они совместно проводят операции по нейтрализации угроз. Позже демонесса попадает в сообщество других демонов, где часть из них стремится установить собственную власть над разрушенным миром. Перед Злым духом встаёт выбор: вступить с ними в конфликт или попытаться найти компромисс для объединения сил.