Космический линкор Ямато

Нико Вакацуки завершает шестилетнее обучение в магической академии и возвращается в родной город. Следующим этапом для неё, как для начинающей ведьмы, является выбор фамильяра - магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито не является обычным существом.

Морихито предстаёт в облике гигантского создания, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний он соглашается стать фамильяром Нико. Основной причиной является магическое условие: отказ повлечёт за собой проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Параллельно вступает в силу пророчество, согласно которому в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой.