Вместе с господином OVA

В прошлом демоны представляли угрозу для людей, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью уничтожить демонов, и его потомки продолжили эту борьбу, передавая свои способности по наследству. Демоны, осознавая опасность, приняли решение скрыться среди людей, маскируя свою истинную природу. Сики Итиносэ, обычный юноша, узнаёт о своём происхождении от представителя специальной корпорации, которая охотится на демонов. Выясняется, что его приёмный отец, бывший сотрудник этой организации, покинул её, чтобы защитить Сики. В ходе конфликта с корпорацией приёмный отец Сики погибает.

После этих событий Сики поступает в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов. Цель академии - подготовить их к противостоянию с корпорацией, которая стремится к полному уничтожению их вида. Среди учащихся, каждый из которых имеет собственное сложное прошлое, возникают разногласия относительно методов и целей борьбы. В этой обстановке Сики предстоит освоить свои способности, принять свою демоническую природу и определить свою роль в продолжающемся конфликте, будучи при этом потомком героя, защищавшего человечество.