Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После завершения подготовки он пробудился, но обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, а не в своем первоначальном облике могущественного воина. Вдобавок к физической трансформации Леонис осознал, что полностью лишился своих магических способностей, что поставило его в крайне уязвимое положение.

В этом состоянии его обнаружила Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Девушка решила взять опеку над найденным ребенком и помогла ему покинуть место его заточения. Леонис столкнулся с тем, что мир за время его сна претерпел кардинальные изменения: человечество построило крупные города, развило технологии и создало множество незнакомых ему устройств. Лизелия намеревается помочь ему адаптироваться к новым реалиям этого изменившегося мира.