Бродяга Кэнсин: Прошедшие годы

Действие происходит в городе Дыра, население которого состоит преимущественно из преступных элементов. Особую опасность представляют маги, обладающие сверхъестественными способностями. Они регулярно похищают других жителей для проведения на них магических экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко покидают свои убежища.

Главный герой, молодой человек по имени Кайман, обнаруживает, что утратил память и человеческий облик - его голова теперь напоминает голову рептилии. Единственной, кто не отвергает его, остается его подруга Никайдо. Кайман полагает, что его превращение - результат действий магов, и намерен найти виновных, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски конкретного волшебника, ответственного за произошедшее. В процессе расследования Кайман обнаруживает, что его новая форма обладает необычными способностями, которые могут помочь в противостоянии с магами.