Город дождя

В архипелаге Земноморье наступает период кризиса. Природные аномалии вызывают длительную засуху, что приводит к неурожаю и угрозе голода. Среди населения распространяются ранее неизвестные болезни. Ситуацию усугубляют драконы, которые начали нападать на поселения и причинять разрушения.

Семнадцатилетний принц Аррен, страдающий от раздвоения личности, в состоянии помрачения убивает короля Энланда и завладевает его магическим мечом. После этого он покидает королевство, пытаясь скрыться от преследующей его таинственной тени. Во время скитаний Аррен встречает мага по имени Геда. Вместе они направляются в город Хорт, по пути спасая девушку Терру и избегая опасности со стороны работорговцев.