Вторая страна

Наруто, Какаши, Сакура и Рок Ли получают задание сопровождать принца Мичиру и его сына Хикару в их путешествии. Цель миссии - обеспечить безопасное возвращение обоих на Лунную Землю, территорию, известную своим богатством. Во время поездки принц, пользуясь своим состоянием, приобретает различные товары. В одном из городов группа посещает цирковое представление, где Хикару проявляет интерес к редкому тигру. Чтобы выполнить желание сына, Мичиру принимает решение выкупить не только животное, но и всю цирковую труппу.

Первоначальная задача по охране усложняется необходимостью заботиться о многочисленных животных и управлять капризным характером юного принца. Команда ниндзя должна теперь доставить в Лунную Страну не только своих подопечных, но и цирковых артистов со всем имуществом. Ситуацию осложняет появление трех неизвестных ниндзя, которые атакуют группу с использованием необычных техник. Мотивы нападения и цели этих противников изначально остаются неясными для команды Какаши.