Мазингер Зет против Человека-дьявола

Радикальная организация, выступающая против использования животных в научных экспериментах, проводит операцию по проникновению в секретную лабораторию. Их целью становится беременная шимпанзе, над которой проводят опыты. Группе удается вывезти животное из лаборатории, но вскоре после спасения шимпанзе рожает детеныша с необычными признаками. Существо, названное Чарли, представляет собой гибрид человека и шимпанзе.

Чарли растет под опекой своих спасителей, которые пытаются создать для него условия нормальной жизни. Когда ему исполняется пятнадцать лет, приемные родители принимают решение отправить его в обычную школу для дальнейшей социализации. Тем временем организация, к которой они принадлежат, за прошедшие годы ужесточила свои методы и перешла к экстремистским действиям в борьбе за свои идеалы.