Непризнанный школой владыка демонов! Сильнейший владыка демонов в истории поступает в академию, переродившись своим потомком 2. Часть 2

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев адаптироваться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он сбегает. Мальчик добирается до Токио, где теряется в крупном городе. В результате необъяснимых обстоятельств он попадает в параллельный мир, изолированный от обычной реальности.

Это пространство населено существами, чей облик можно описать как гротескный. В их обществе существуют собственные законы и обычаи. Смерть прежнего правителя привела к междоусобному конфликту за власть между двумя основными претендентами. Рэн встречает одного из них - человека-медведя по имени Кумати. Между ними завязывается дружба, и Кумати начинает обучать подростка. Рэн решает остаться в этом мире, не подозревая, что от его действий может зависеть судьба обеих реальностей.