В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений он иногда исследует местные заброшенные стройки. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его старшего брата, Наоте замечает проезжающий мотороллер черно-желтой расцветки.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, с гитарой за спиной. Транспортное средство сбивает Наоте, нанеся ему серьезные травмы. Харуко оказывает мальчику первую помощь, что позволяет ему выжить. После этого инцидента девушка начинает постоянно появляться рядом с Наоте. Столкновение с гитарой Харуко приводит не только к физической боли, но и становится причиной череды необычных событий, кардинально меняющих привычный уклад жизни подростка.