Май-Отомэ

Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно преступными элементами. Наиболее опасными среди жителей считаются маги, которые похищают других обитателей города для проведения на них экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его жители опасаются появляться на улицах.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что потерял память и его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой экспериментов магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски конкретного волшебника, используя в этом пути свои новые физические способности.