А вот и чёрная колдунья! 2 серия

Иссэй Хедо, ученик младших классов, планирует продолжить обучение в старшей школе "Куо". Это учебное заведение, ранее доступное только для девушек, недавно открыло прием для юношей. Иссэй рассчитывает занять в новой школе высокий социальный статус, однако эти ожидания не оправдываются.

В результате инцидента, в ходе которого одна из учениц совершает попытку убийства Иссэя, он погибает. Студентка третьего курса Риас Гремори наблюдает за происходящим и впоследствии воскрешает его, превратив в демона. По условиям воскрешения, Иссэй обязан служить Риас. Приняв новые обстоятельства, он адаптируется к жизни в среде, где существуют демоны, служители Сатаны и другие сверхъестественные существа.