Демонбэйн
Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии. При себе у неё находятся художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. Она проходит отбор и становится студенткой престижной художественной академии. В учебном заведении Лили сталкивается со строгой системой обучения, высокой конкуренцией между учащимися и преподавателями, требующими соответствия европейским стандартам. Она селится в студенческом пансионе, знакомится с соседями по комнате и начинает посещать занятия. Учебная программа включает рисунок, композицию, живопись, а также работу с натурщиками и создание натюрмортов и портретов.
В академии действует негласная иерархия, согласно которой наиболее успешные студенты получают доступ к закрытым мастерским, индивидуальным консультациям и участию в выставках. Для выполнения условий соглашения Лили требуется не просто завершить обучение, но и подняться в рейтинге учащихся, получить рекомендации от профессоров и приглашение на академический конкурс. Она начинает проводить больше времени в аудиториях, посещает дополнительные занятия, изучает технику ведущих студентов, переписывает лекции и экспериментирует с художественными приёмами. Этот процесс включает многочисленные попытки и переделки работ.