Хисонэ и Масотан

Хисонэ Амакасу поступает на службу в ВВС сил самообороны Японии. Её решение связано с особенностями её характера: прямолинейность в общении часто приводит к невольным обидам окружающих, и служба представляется ей способом минимизировать социальные контакты. На учебной базе, где проходят подготовку новобранцы, её жизнь следует обычному для военнослужащего распорядку. Ситуация меняется, когда в ходе одного из учебных заданий Хисонэ обнаруживает на территории базы загадочного дракона, классифицированного как OTF.

Обнаруженное существо обладает способностью трансформироваться в боевой истребитель. Дракон выбирает Хисонэ в качестве своего оператора, что вынуждает её принять новую роль. Вместо изоляции она становится пилотом уникального летательного аппарата и вовлекается в воздушные операции. Её задачи теперь связаны с противодействием различным угрозам, а эффективность выполнения миссий зависит от слаженности взаимодействия с драконом. В процессе совместных действий их связь и боевые возможности постепенно усиливаются.