Детский сад Ханамару

Мальчик скрывается от наемников, подчиненных местному правителю. Его сопровождает бездомный пес, также спасающийся от преследования. Оба не имеют пристанища и находятся в постоянной опасности. В городе распространяются слухи о сговоре князя с китайским посланником. По указанию властей возводится сооружение неизвестного назначения. Обсуждение этих событий карается смертью, что создает в городе атмосферу страха.

Мальчика защищает самурай со шрамами на лице, который вмешивается при нападении наемников. Воин берет на себя обязательство сопроводить ребенка в определенный храм, считающийся безопасным местом. Их путь осложняется противниками, преследующими собственные цели. Вопросы о мотивах самурая и прошлом пса остаются открытыми. Безопасность обоих персонажей зависит от достижения конечной точки маршрута.