Гренадёр: Улыбающаяся воительница 12 серия

Город Дыра населен преимущественно маргинальными элементами, среди которых наиболее опасной группой считаются маги. Они систематически похищают других жителей для проведения магических экспериментов. Из-за этой деятельности город имеет дурную репутацию, и его стараются избегать. Местные жители вынуждены ограничивать свое пребывание на улицах из-за постоянной угрозы.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что утратил память и прежнюю внешность - его голова теперь напоминает голову рептилии. Его единственной союзницей становится Никайдо, которая помогает ему разобраться в произошедшем. Кайман предполагает, что стал жертвой экспериментов магов. С целью найти конкретного виновника и отомстить, он начинает поиски, намереваясь устранять тех, кто будет защищать магов. В этом ему помогают новые физические способности, полученные в результате трансформации.