Мина — оружие Луны

Двадцатилетний кот Бучио живет в деревне, где люди соседствуют со сверхъестественными существами. Однажды он приходит в сознание после коматозного состояния и обнаруживает, что его тело подверглось необъяснимой трансформации. Чтобы найти причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама продолжает меняться.

Параллельно котенок Муу-тян начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В процессе слежки Муу-тян замечает ранее неизвестные черты характера Дзиро. Тем временем среди жителей распространяются слухи о таинственном происшествии с одним из обитателей деревни. Ситуация осложняется, когда учащаются необъяснимые явления, побуждая жителей искать разгадку скрывающихся в деревне тайн.