Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, ученик первого класса средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Его попытки наладить социальные контакты не приводят к формированию устойчивых дружеских связей. Однажды после занятий, во время прогулки по парку, он замечает вдалеке необычную фигуру. Приблизившись, Яцусе видит девушку, чья внешность отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является представителем демонов и прибыла из другого мира с целью найти свою пропавшую мать. В мире людей Цумуги сталкивается с проблемами адаптации и скрывается от сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе принимает решение помочь ей. Во время их совместного перемещения по городу погодные условия внезапно меняются - начинается снегопад, несмотря на летний сезон.