Эндро! 11 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы магическое заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Из-за магической ошибки демон принимает детский облик и получает имя Мао. Она решает инфильтрироваться в Школу Приключений, заняв там позицию учительницы, с целью изменить ход событий и помешать Юлии реализовать свою судьбу.

Под видом преподавателя Мао пытается манипулировать обстоятельствами, чтобы ограничить развитие Юлии и не дать ей раскрыть свои способности. Юлия, ещё не знающая о своём предназначении, испытывает необъяснимое недоверие к новой учительнице. В школьной среде разворачивается скрытое противостояние: Мао действует скрытно, но сталкивается с неожиданными проявлениями силы в окружении Юлии. Постепенно Юлия и её друзья замечают странные происшествия вокруг и начинают расследовать их причины, что приводит к новым испытаниям.