Вишнёвый переполох

Подводные жители долгое время обитают в глубинах океана, им запрещено подниматься на поверхность. Нарушители этого закона вынуждены оставаться на суше среди людей. Хикари и Манака, ученики подводной школы, узнают о закрытии своего учебного заведения. Вместе с другими учениками они переселяются на сушу для продолжения обучения.

Чисаки и Канамэ уже адаптировались к жизни на поверхности. В первый школьный день Хикари своим поведением вызывает недовольство одноклассников. После уроков Манака и Хикари посещают колдуна, чтобы передать ему подарок. Манака случайно провоцирует чародея, и он накладывает на неё проклятие, в результате чего на её колене появляется голова рыбы. Позже, расстроенная насмешками, Манака попадает в опасную ситуацию, из которой её спасает молодой человек по имени Цумуго. Он проявляет к ней симпатию, что создаёт напряжение в отношениях между Хикари и Манакой.