Чао
Стивен работает клерком на судостроительном заводе в обществе, где люди и русалки установили мирные отношения. Его жизнь протекает по обычному распорядку, пока однажды к нему не обращается принцесса подводного королевства по имени Чао. Она предлагает ему вступить в брак. Стивен, не понимая мотивов такого выбора со стороны знатной русалки, тем не менее дает свое согласие.
В результате Стивен оказывается вовлечен в дела подводного мира и его обитателей. Он наблюдает искреннее отношение Чао к нему и постепенно начинает испытывать ответные чувства. Однако по мере их общения выясняется, что принцесса скрывает ряд тайн, связанных с ее прошлым и положением. Эти скрытые обстоятельства создают неопределенность в их отношениях и ставят перед Стивеном новые вопросы о его будущем в непривычной для него среде.