Карнавальный фантазм

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть свою землю. Она направляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ, с которой у неё был предыдущий контакт. Цель Злого духа - убедить Юринэ стать её союзницей в противостоянии захватчикам и восстановлении порядка. В ходе путешествия она сталкивается с различными опасностями и постепенно осваивает новые умения, включая древние магические ритуалы, контроль над стихиями и владение оружием.

На своём пути Злой дух встречает загадочного колдуна, который обладает информацией об инопланетных силах. Он становится её наставником, обучая стратегиям борьбы с угрозой, и они совместно проводят ночные вылазки для нейтрализации врагов. Позже демонесса попадает в сообщество других демонов, где часть из них стремится установить собственную власть над разрушенным миром. Злому духу предстоит решить, вступать ли с ними в конфликт или искать компромисс для объединения сил.