Чёрная магия М-66

Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии. При ней находятся художественные принадлежности и письмо от родителей с условиями соглашения. Она проходит отбор и становится студенткой престижной художественной академии. В учебном заведении существует система конкуренции, занятия ведут строгие преподаватели, а многие студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили селится в пансионе, знакомится с соседями и начинает посещать занятия по рисунку, композиции и живописи. Её учебные задания включают работу с натюрмортами, портретами и натурщиками.

В академии действует негласная иерархия. Учащиеся с высокими результатами получают доступ к закрытым мастерским, частным консультациям и участию в престижных выставках. Лили выясняет, что для выполнения условий соглашения ей необходимо подняться в академическом рейтинге, получить рекомендации профессоров и приглашение на специальный конкурс. Она начинает задерживаться в аудиториях после занятий, посещает дополнительные уроки и изучает технику лучших учеников. Её работа включает переписывание лекций, эксперименты с цветом и светом, а также многократные переделки холстов.