Обитель зла: Вырождение

Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Помощь может прийти из поднебесного мира, но его властитель Чунь Мин отказывается вмешиваться. Двенадцать лет назад его брат Хун Сюань нарушил запрет, спустившись к людям, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, где стал жертвой предательства и был убит. Его сына, Хун Цзюня, спас и забрал в поднебесный мир второй брат, Цинь Сюн.

Чунь Мин воспитал Хун Цзюня, внушив ему ненависть к людям. Цинь Сюн, существующий в облике птицы Рух, отправляет юношу обратно в человеческий мир, несмотря на его нежелание покидать родные места. Цзюнь получает от дяди три задания, выполнение которых позволит ему вернуться. Первое - найти предателя, виновного в смерти его отца. Второе - вступить в Общество изгнания демонов и следовать его указаниям. Третье - отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман, известный как Свет Сердца. Дав обещание Фениксу выполнить все условия, Хун Цзюнь спускается в мир людей.